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晨会精华:市场仍处于反弹格局中 继续看好春季

2019-08-05 07:05 来源: 震仪

  一举突破5日及30日均线日均线发起冲击。在上涨行情带动下,5日均线再度呈现拐头向上态势,后市行情可期。

  分析人士表示,主题与蓝筹接连表现,市场仍处于反弹格局中。在国内无风险收益率进一步下降空间打开,外资流入有望加速等多方面因素作用下,继续看好春季行情。

  兴业证券分析师王武蕾表示,风险资产的快速共振反弹是支持这轮A股反弹的一个重要因素,包括汇率的短期快速升值也对风险偏好有显著正向影响;另一方面,虽然一系列宽松政策出台快速提升了风险偏好,但实际经济增速的企稳、货币到信用传导效果的显现还有待观察。

  安信证券策略分析师陈果表示,总的来说,在实质性减税降费不断落地,美元走弱人民币汇率反弹,国内无风险收益率进一步下降空间打开,外部因素改善、外资流入有望加速等多方面因素作用下,继续看好春季行情,短期制约因素主要来自对年报预告低预期的担忧,业绩下行压力确实存在,但从目前披露情况看,中小板好于市场预期。

  浙商证券策略分析师曹海军认为,春季躁动行情并未结束。市场此次反弹的逻辑是在海外风险稳定的情况下,政策放松预期带来的估值修复行情。目前政策正进入密集落地期,货币、财政和产业政策纷纷出台,政策放松的逻辑也并未改变,估值修复的基础仍在。在一季度流动性集中释放,数据进入真空期阶段,春季躁动并未结束。

  对于接下来的市场配置,宏信证券分析师徐伟表示,在流动性改善、政策利好、监管放松背景下,主题性投资机会有所活跃,前期市场政策刺激或推动下主题机会由科创、5G、特高压、高铁、光伏风电等逐步扩散,由此沿着政策思路进行布局仍是短期重点,一是以推动制造业高质量发展以及现代服务业上的科技成长板块:5G、人工智能、大数据、军工、半导体、新能源汽车等;二是以稳增长为着力点的基建投资,尤其是通信、高铁、光伏、风电、水电、环保等新基础设施领域更加值得关注。

  广发证券认为,当前处于企业盈利增速下行的周期当中;监管相对宽松助推小盘风格;小市值股价表现对于盈利增速不敏感;近期A股成交量修复,主题概念表现活跃度提升。因此建议参与“春季躁动”的投资者要迅速适应本轮阶段性行情与过去三年价值风格不同的选股策略。风险偏好提升和流动性驱动的行情,逆周期行业+小市值+带题材概念的品种在当前阶段最为受益。

  广发证券建议关注非银金融(券商、保险)+成长:盈利逆周期成长(军工、游戏、云计算)+政策逆周期传统与新兴基建(5G、特高压、核电、轨交),其中小市值+带题材概念的品种本轮最受益。注意回避商誉减值风险高的个股。主题关注区域协调方向。

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