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晨会纪要411汇总

2019-08-05 07:07 来源: 震仪

  晨会纪要 4.11 一、 国际情势 美股走势 美国股市由升转跌,终场收低,因油价上涨重燃通胀可能使经济复苏脱离轨道的忧虑,打压 业绩期前走势不定的股市。道琼工业指数收低 29.44 点或 0.24%,报 12380.05 点,当周微涨 0.03%,连涨三周;标准普尔 500 指数收低 5.34 点或 0.4%,报 1328.17 点,当周跌 0.32%, 结束此前两周涨势。纳斯达克指数跌 15.72 点或 0.56%,报 2780.42 点,当周跌 0.33%,同样 止步两周连涨态势。 欧元区走势 欧洲股市创五周收盘高位,连涨三周,矿业股领升,因金属价格上涨,且投资者在预期下周 美国企业季报开局强劲前调整头寸。泛欧绩优股指标 FTSEurofirst 300 指数收升 0.4%,报 1148.45 点。英国富时 100 指数涨 0.81%,报 6055.75 点,周涨 0.76%;德国股市 DAX 指数涨 0.53%,报 7217.02 点,周涨 0.52%;法国 CAC-40 指数涨 0.83%,报 4061.91 点,周涨 0.18%。 亚太走势 亚太主要股指涨多跌少, 当周多数录得涨幅。 日经 225 指数涨 177.15 点或 1.85%, 报 9768.08 点,当周涨 0.61%。韩国综合指数报 2127.97 点,涨 5.83 点或 0.27%,当周涨 0.33%。澳大 利亚标普 200 指数收报 4940.60 点,涨 32.50 点或 0.66%;当周涨 1.62%。新西兰 50 指数收 报 3445.27 点,跌 5.08 点或 0.15%,当周跌 0.2%。台湾加权指数收报 8894.54 点,跌 7.18 点或 0.08%;当周涨 2.18%。 国际重要经济数据 【欧盟财长会议决定援助葡萄牙】 为期两天的欧盟成员国财政部长非正式会议 4 月 9 日在布达佩斯结束, 会议正式通过了援 助葡萄牙的决议,作为条件,欧盟要求葡萄牙采取进一步财政紧缩和结构性改革措施。欧盟 希望,在 5 月中旬前与葡萄牙就援助方案的全部细节达成一致。 欧盟负责经济和货币事务的委员奥利· 雷恩称,欧盟和国际货币基金组织(IMF)对葡萄牙 的援助规模预计将在 800 亿欧元(约合 1152 亿美元)左右,援助计划的实施期限预计为三年。 【IMF:全球进入高油价时代】 IMF 最新发布的一份世界经济展望报告指出,石油市场正面临“一个日益稀缺”的时期,高 油价时期已经到来。 IMF 把这归咎于新兴市场。全球第三大汽油消费国中国,第五大消费国印度的原油消耗 量不断攀升, 而沙特等主要供应国则忙于交易成熟油田。 产油国正逐渐远离低成本开采的时 期。 IMF 表示,油价过去十年内持续上升表明,全球市场已经进入稀缺期。在新兴市场需求 快速增长,供应增长下调的目前阶段,短期回归充裕供给是无法实现的。 二、 国内重要新闻及数据 【中国六年来首现季度贸易逆差】 海关总署 10 日发布今年一季度我国外贸进出口情况。据海关统计,1-3 月,我国进出口总 值 8003 亿美元,比去年同期(下同)增长 29.5%。其中出口 3996.4 亿美元,增长 26.5%;进口 4006.6 亿美元,增长 32.6%。受国内经济保持较快增长、国际市场大宗商品价格大幅上涨以 及春节长假等因素影响,今年一季度我国累计出现 10.2 亿美元的贸易逆差,为 6 年来首现 季度贸易逆差,而去年一季度为顺差 139.1 亿美元。 【三大石油公司高层人事变动】 近日,中国三大国有石油公司的高层变动,中石化、中海油新掌门人获任命。中组部有关负 责人 4 月 8 日前往两大公司,宣布了新的任命。现任中海油总公司党组书记、总经理 调任中石化集团掌门人。现任中石油集团副总经理王宜林调任中海油接替。此前,中 央决定中石化总经理苏树林调任中共福建省委委员、常委、副书记。 【统计局 4 月起对外公布四项统计指标环比数据】 国家统计局从 4 月份起,对外公布国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资和社 会消费品零售总额四项统计指标的环比数据。 【调查显示 3 月 CPI 同比涨幅预计攀至 5.2%】 最新调查显示,3 月中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅预计将达 5.2%。这将创下金融危 机以来的物价涨幅高位。国家统计局预计于 4 月 15 日公布 3 月及一季度经济统计数据。 交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟认为, 由于 3 月份翘尾因素相比 2 月份回 升 0.72 个百分点,初步判断 3 月份 CPI 同比涨幅将比 2 月份有小幅上升。唐建伟预计,3 月 食品价格环比上涨 0.5%-1%。另外,鉴于近几个月非食品价格稳中有降,预计非食品价格同 比涨幅相比 2 月可能有所回落,大约在 2%左右。据此测算,唐建伟预计 3 月 CPI 同比增幅 为 5.1%左右,涨幅相比 2 月有所回升。 【一季度企业家信心指数环比持平】 国家统计局 4 月 8 日消息,全国企业景气调查结果显示,全国企业景气调查结果显示,一 季度企业景气指数为 133.8,比上季度回落 4.2 点。 【央行:今年货币政策环境以稳健为主】 4 月 8 日,中国人民银行正式发布《中国金融市场发展报告》 ,报告指出 2011 年,在经济 发展方式转变的发展主线和稳健的货币政策环境下, 金融市场将进一步发挥对经济发展方式 转变的贡献,同时其规模将继续扩大、结构将更为优化,对外开放也将稳步推进. 报告指出,2010 年,我国金融市场继续健康平稳快速发展,市场规模快速增长,市场结 构继续优化,产品、制度和机构创新有效突破,对外开放稳步推进;同时,也表现出了市场 行情分化、震荡幅度加大等特征。 【国土部:多省反映供地指标只能满足 1/3 需求】 国土资源部 8 日透露, 国土部 7 日召开全国土地供应调研报告会, 国土资源部规划司司长 董祚继表示,从调研情况看,31 个省(区、市)都反映计划指标不足,多数反映下达指标只能 满足需求的 1/3。 【发改委:煤炭企业擅自提价最高罚款 500 万元】 国家发改委 8 日发出稳定电煤价格的“紧急通知”,称煤企擅自提价、串通涨价、哄抬价格等 违法行为,将最高处以 500 万元罚款。 【八部委将联合下文叫停 700 亿电解铝项目】 据了解,目前我国共有电解铝在建项目投资 200 多亿元,拟建项目投资 700 多亿元。 三、 盘面分析 资金流向:资金净流入 103.17 亿元 四、 行业要闻 有色金属 有色十二五规划浮出水面 将形成 10 家千亿元集团 对尚未正式出台的有色“十二五”规划,原中国有色金属学会会长康义对《经济参考报》做出了权威 透露“2015 年,3 至 5 家有色金属企业进入世界 500 强,销售额超过 1000 亿元的企业达到 10 家以上。 ” 沪铜本周库存为 15.42 万吨 上海期货交易所 4 月 8 日收盘后公布的期货仓单周报显示, 沪铜上周库存减少 7687 吨至 15.4229 万吨。 其中完税库存总计 12.41 万吨, 减少 7687 吨; 保税库存 3.0104 万吨, 与上周持平。 沪铜可用库容量为 54.9442 万吨,环比增加 6770 吨。其中完税可用库存 48.9768 万吨,增加 6770 吨;保税可用库存 5.9674 万吨,与 前一周持平。 山东黄金预计一季度净利同比增长 50%以上 山东黄金 8 号晚间发布公告,公司预计一季度净利润同比增长 50%以上。去年同期公司净利润为 2.68 亿,每股收益 0.19 元。公司指,业绩增长的原因是公司加大资源整合力度和技改力度,矿石处理能力不断 提高,黄金产量增加;进入 2011 年国际国内黄金价格保持较好走势。 电子信息 Gartner 最新报告称 2010 年全球半导体资本设备支出增长 143% 根据全球技术研究和咨询公司 Gartner 最新报告,随着半导体行业从前两年的衰退期逐渐恢复,2010 年全球半导体设备市场增长 143%,收入将近 410 亿美元。所有主要的市场领域在 2010 年均有显著的增长: 其中包括自动测试设备(ATE)销售增长 149%,晶圆制造设备(WFE)销售增长 145%,封装设备销售(PAE) 增长 127%。 iSuppli 上调今年全球半导体营收 调高 50 亿美元 市场研究机构 IHS 公司 iSuppli 公司上调了对今年全球半导体销售额的预测, 较原本预期调高 50 亿美 元。主要原因是日本地震引发全球半导体供应短缺,刺激存储芯片价格上涨。 IHS 公司 iSuppli 的最新预测,今年全球半导体业总营收,由 2 月份预期的增长 5.8%达到 3210 亿美 元,提高为增长 7%达到么 3252 亿美元。 iSuppli 公司预测, DRAM 受到供应中断影响, 出现价格突然上涨的态势非常明显。 该机构将今年的 DRAM 销售额预测增长,由先前的减少 10.6%上调至减少 4%。 iSuppli 公司的内存业务首席分析师迈克霍华德指出,日本地震导致全球 DRAM 的出货量减少 1.1%。 iSuppli 公司预计,本月 DRAM 的平均合约价格可能上涨 2%,与原先预期的下滑 3 %-4%。预期涨价压力 到了今年下半年将有所缓解。 根据路透社报导,用于平板电脑及智能手机的 NAND 闪存芯片全球供应的 1 / 3 以上来自日本。同时, 日本占据全球 DRAM 供应的 14%,此外,日本也是全球最大的半导体晶圆的供应国,产量占全球的 60%左 右。 台积电下修 2011 年非存储器半导体市场年增率至 4% 据道琼(Dow Jones)报导指出,全球晶圆代工龙头台积电董事长张忠谋日前表示,由于受到大陆打击通 膨以及日本大地震的拖累,该公司下修 2011 年全球非存储器半导体市场年增率到 4%。 张忠谋在声明中表示,由于目前半导体市场的状况并不如 3 或 4 个月前该公司所预料的强劲,因此台 积电下修今年全球半导体(不包括存储器在内)市场年增率,从先前预估的 7%下修到 4%。 此外,张忠谋在声明中也表示,他认为日本大地震对于半导体产业的影响,最多不会超过 2 季。不过, 在下修半导体市场年增率预估的同时,台积电并未提及对该公司的影响,相关数据得等到 4 月 28 日财报法 说会上才能见分晓。 尔必达研发 4Gb DRAM 芯片 或为苹果供货 全球第三大存储芯片厂商尔必达(Elpida Memory)周四宣布,该公司已开发出智能手机使用的 4Gb DRAM 芯片。受此消息影响,尔必达当天股价上涨 5.5%。 在此之前, 三星是世界上唯一一家生产大容量节能存储芯片的公司。 尔必达发言人 Hideki Saito 表示, 该公司将从 6 月起开始在广岛的工厂生产这种新一代芯片, 目标是在 2012 至 2013 财年销售额达 1000 亿日 元(约合 12 亿美元)。据分析师估计,这大概相当于截至今年 3 月的尔必达上一财年全年营收总额的五分之 一。 瑞穗证券高级分析师 Yuichi Ishida 说: “这是一个正在成长的市场,4Gb DRAM 芯片的需求将会十分 强劲。4Gb DRAM 芯片投入生产肯定会对尔必达利润做出积极贡献。 ”Hideki Saito 称,尔必达最早将从今 年夏天开始向主要客户供应 4Gb DRAM 芯片,并计划在台湾进行生产,以降低生产中断带来的风险。 日本 3 月 11 日大地震令日本许多工厂的生产中断,其中就包括多家重要芯片工厂。日经新闻最早披露 了尔必达计划生产 4Gb DRAM 芯片的消息,并称苹果也是这种新一代芯片的买家。 平板计算机崛起引发触控面板热潮 在云端运算的支持下, 平板计算机不再依赖外接式的工具, 包括光驱消失了,NB 连接器的用量也减少, 键盘也非标准配备,使用 DRAM 容量变小等,这些都让相关的厂商形同被苹果雷击。 不过,平板计算机让使用者的输入接口只剩下一片触控玻璃,造成触控面板的热潮,触控面板厂商算 是这波风潮中,最大的受惠者。 由此看来,平板计算机最重要的零组件就是触控面板,其它是软板、镜头、功率放大器、无线区域网 络(WiFi) 、电源、扬声器等领域。 高端装备制造业 国内最大磨宽导轨磨研发成功 在导轨磨床领域,上海重型机床厂有限公司(以下简称“上重” )在国内磨床企业中拥有绝对线 日,上重最新研制成功的 MK5235 系列数控龙门导轨磨床新闻发布会隆重举行。这台国内最大 磨宽 3.5 米的大型数控龙门导轨磨床的研制成功,充分显示了上重自主开发制造大型数控龙门导轨磨床的 能力。 深厚的技术底蕴 导轨磨床是仅用于机床行业自身需求的工作母机,也是高技术含量的机床品种。眼下国内有不少机床 厂都开始涉足导轨磨床领域,而事实上相对于其他机床产品,要进入这一领域是需要迈过一个较高门槛的。 在众多竞争对手中,上重有一个绝对的优势,那就是其多年的技术积累形成的深厚的技术底蕴。 五、 操作策略 A 股市场正逼近历史性关口 我们对于未来的总体观点是:未来 1 周-2 周,上证指数将开始对这一结构的上沿展开直接 挑战,若成功突破,则今年上半年突破金融危机后的反弹高点 3478 点将成为大概率事件, 笼罩于市场上空长达三年的熊市阴云有望逐步逐步消散。 我们认为,推动市场向上运行的内在动力有以下几点: 首先,市场的总体动态估值仍然处于较有吸引力的区间,虽然经过连续的上行,但在权 重行业一季度存在大概率业绩增长预期的背景下,市场的估值吸引力还将进一步提升。 其次,当前市场的上行是由核心行业推动的,宏观经济数据近几个月来虽有所反复,但 仍属于高位波动的性质。 我们前期反复强调的银行股在近期的行情运行中发挥了至关重要的 稳定器和发动机的作用。同时,石化、钢铁、券商、有色等板块轮番活跃,这种由业绩前景 所驱动的指数上行理应具备持续性。 再次, 从有关部门近期提出的经济政策动向来看, 管理层已经确定了从经济结构调整和 民生改善的角度来获取经济增长的后续爆发力的指导方针,经济增长健康度有望进一步提 升。 最后,当前总体流动性环境虽然呈现微观偏紧的现状,但宏观层面仍然宽松,对房地产 的调控和对某些特定领域投机行为的打压,也将形成将资金向股市挤压的最终结果。 总体上,我们对后市的看法开始转为积极看好,短线 点的压制, 可能成为决定市场中期总体结构演化的重要观察点, 不排除市场会采取加速上行的姿态来完 成这一过程。即使短期内突破两年多来的这一楔形结构失败,市场在寻找到支撑之后,仍会 再次尝试上行。 在操作上, 我们建议投资者开始采用进攻型策略, 积极布局二线蓝筹和确定性业绩增长 的成长型企业。 在股指的操作上, 仍应维持短线操作思路, 但偏重于积极尝试短线多头介入, 以求抓住近期可能出现的单边上行推动行情。 六、 基金消息 二季度首周基金加仓 近七成公司股基仓位超 80% 在今年二季度的第一周,几家大型基金公司走在了加仓前列。据 Wind 数据统计显示,共有 40 家基金公司的股基整体仓位超过 80%。60 家公司的平均仓位达到了 80.55%。 多氟多一季度利增六成 银华系坚守 因锂电池概念受到市场关注的多氟多(79.98,1.22,1.55%)昨晚发布一季报称,公司 2011 年 1-3 月实现营收 2.84 亿元,净利润 2847.48 万元,分别同比增长 64.05%和 63.84%;基本每 股收益为 0.27 元。 公司表示, 营业总收入增长的原因是今年前三月销量增加以及售价增长。 不过与年报时 7 家基金股东“七星报喜”相比, 一季度机构持股则相对冷清, 只有 5 家基金 进入前十大流通股东名单, 合计持股约 547 万股, 比去年四季度末减少 154 万股左右。 其中, 银华系三家基金品种合计持股月 488 万股继续坚守; 华商策略精选和华泰柏瑞积极成长也分 别持股约 38 万股和 21 万股,出现在前十大流通股东名单。此外,申万巴黎新动力、华商盛 世成长、华夏蓝筹等基金则退出前十大流通股东名单。

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