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晨会纪要47汇总

2019-08-04 04:22 来源: 震仪

  晨会纪要 4.7 一、 国际情势 美股走势 美国股市收高,因市场看好财报前景。道琼斯工业平均指数上涨 32.85 点,收于 12426.75 点,涨幅 0.27%;纳斯达克综合指数上涨 8.63 点,收于 2799.82 点,涨幅 0.31%;标准普尔 500 指数上涨 2.91 点,收于 1335.54 点,涨幅 0.22%。 欧元区走势 欧洲股市上涨,延续其三周升势,因投资者买入近期受创的银行股,将目光放在欧洲央行 预计将升息以外,且没有理会葡萄牙的债务问题。泛欧绩优股指标 FTSEurofirst 300 指数收 涨 0.3%,报 1147.24 点。英国富时 100 指数收涨 0.57%,报 6041.13 点;德国股市 DAX 指数 涨 0.55%,报 7215.11 点;法国 CAC-40 指数涨 0.16%,报 4048.16 点。 亚太走势 亚太主要股指多数下跌。日经 225 指数收报 9584.37 点,跌 31.18 点或 0.32%。韩国综合指 数收报 2126.71 点,跌 3.72 点或 0.17%。澳大利亚标普 200 指数收报 4913.20 点,涨 13.10 点或 0.27%。 新西兰 50 指数收报 3449.88 点, 跌 19.50 点或 0.56%。 台湾加权指数收报 8851.98 点,涨 146.85 点或 1.69%。 国际重要经济数据 【白宫官员首度详细公布政府关门紧急预案】 如果美国政府在本周五结束后关门, 国税局将停止处理报税单, 小企业协会将停止发放贷 款,政府对房屋贷款的担保也将暂停。周三,白宫高级官员首次详细公布了政府关门的紧急 预案,以上只是一系列严重后果中的几个而已,甚至前方的军人也将拿不到军饷。 简单来说, 在政府关闭期间, 只有那些执行保护公民生命和财产安全的最必要政府机构 才允许维持正常运作。除此之外一切政府机构都不得开门。因此,所有的国家公园和唯一一 个由政府资助的半官方博物馆机构史密森学会将关闭, 原定本周末在华盛顿举行的樱花节游 行也将取消。 美国总统巴拉克-奥巴马当日重申,他希望国会议员能就预算计划达成妥协,从而避免 美国联邦政府在本周末关闭。 奥巴马称, 联邦政府暂停运作可能会对经济复苏进程造成威胁。 【葡萄牙要求欧盟和 IMF 向该国提供援助资金】 葡萄牙财政部长多斯桑托斯周三称,该国需要获得国际援助。多斯桑托斯称,葡萄牙向欧盟 可用的救助基金机制寻求援助是有必要的。 葡萄牙财政部的一名发言人证实了这篇报道的准 确性。目前,葡萄牙正准备加入希腊和爱尔兰的行列,要求欧盟和国际货币基金组织(IMF) 向该国提供援助资金。 【美国拟对谷歌展开反垄断调查】 两位知情人士日前称, 美国联邦贸易委员会正考虑对谷歌在互联网搜索市场的主导地位展 开全面反垄断调查。 联邦贸易委员会之所以迟迟未作出决定, 是在等待美国司法部公布对谷歌以 7 亿美元收 购航班信息软件生产商 ITA Software 计划的裁决。上述知情人士表示,司法部可能很快就会 作出裁决。 【日本政府确定 3 万亿补充预算草案】 4 月 6 日,日本政府和执政的初步定下了 2011 财年第一次补充预算草案的规模:3 万亿日元。 而且明确将有第二次甚至第三次补充预算案出台, 那么规模将大大超过上月认为 的 3 万亿日元的上限。 草案将于 4 月中旬向日本国会提出, 其用途主要集中在救灾和灾后重 建上,比如临时住宅的建设,灾区垃圾的清理,道路、港口、城市基础设施的重建等。 二、 国内重要新闻及数据 【成品油价格今起上调汽油每吨涨 500 元】 国家发改委决定,自 4 月 7 日零时起,将汽柴油出厂价格每吨分别上调 500 元和 400 元, 全国平均 90 号汽油和 0 号柴油每升分别提高 0.37 元和 0.34 元。 航空煤油同期每吨上调 500 元。 【两市 27 家公司八成预喜首季业绩】 Wind 资讯统计显示,截至 4 月 6 日,沪深两市共有 27 家公司预告了 2011 年一季度业绩情 况,约八成公司预喜。在 27 家公司中,预增的公司包括纺织服装行业的华茂股份、富安娜、 中银绒业、华西村;制药行业的华海药业、海正药业、海翔药业、白云山 A、康恩贝以及属 于白酒行业的金种子酒、 属于农业加工的朗源股份和受益于白糖价格上涨的中成股份。 消费 概念公司占据半壁江山。 【中国拟定鼓励外商投资战略新兴产业项目】 国务院法制办日前公开了新修订的《外商投资产业指导目录(征求意见稿)》 ,与此前版本相 比,征求意见稿突出了对外商进入战略性新兴产业的支持。 【亚行:中国经济增速将放缓】 亚洲开发银行最新发布的一份报告称, 伴随投资和出口的增速减缓, 中国经济增长速度将在 2011 年和 2012 年放缓。 亚行 6 日发布的《2011 年亚洲发展展望》认为,今年中国经济有可能增长 9.6%,2012 年将增长 9.2%。报告指出,由于财政刺激计划结束,货币政策更加收紧,中国的经济增长 速度将比以往水平有所下降。 展望未来, 固定资产投资依然是今明两年经济增长的主要推动 力。 随着来自主要外部市场需求的疲软和一些出口产品的退税政策到期, 出口和工业产出增 长的减缓将在一定程度上影响总体经济增长。 2010 年,中国的通货膨胀率平均为 3.3%。而 2011 年,由于国内流动性充足、食品价格 上涨以及国际大宗商品价格居高不下,预计这一数字将达到 4.6%。但 2012 年通货膨胀率将 随着商品价格的下降回落到 4.2%。 【2011 年全国住房供地计划或近期出炉】 继去年首次在全国范围内编制住房供地计划后, 国土资源部相关负责人 4 月 6 日表示, 2011 年的全国住房供地计划已基本编制完成,目前正在讨论完善中,将在近期适时向社会公布。 2010 年是住房用地供应计划编制的第一年,存在各地前期调研和论证不够充分、预测不够 准确的因素。 但总体来看供地计划执行情况较好, 而且主要热点城市住房用地供应计划落实 情况普遍较好。 【中国放弃制定汽车产业十二五规划】 针对业界关心的“十二五”规划是否出台及何时出台的问题,工信部及发改委相关负责人 4 月 6 日明确表示,不会出台汽车产业的“十二五”规划。工信部相关负责人表示,节能和新能 源汽车规划即将出台,没必要再搞一个汽车产业的十二五规划。现在重要的不是产销量,而 是汽车的质量和性能。 【铁矿石进口新政将出手】 随着印度卡纳塔克邦 4 月 20 日起恢复铁矿石出口,我国持续高位的铁矿石进口价或许有 望得到短暂喘息。 然而, 中国钢企想要完全仰仗增加印度矿以抵御三大矿山的想法并不现实。 三、 盘面分析 大盘涨跌幅、板块表现 沪深两市周三(4 月 6 日)双双收涨,上证综指收盘站上 3000 点。 上证综指收报 3001.36 点,涨 33.95 点或 1.14%;交易区间为 2964.21-3005.24 点。深证 成指收报 12740.84 点,涨 41.45 点或 0.33%。交易区间为 12648.91-12765.76 点。周三两市 成交 2777.73 亿元,较前一交易日同期增加 36.5%。 当天两市 A 股共有 950 只股票上涨,1012 只股票下跌。11 只非 ST 股票涨停,1 支非 ST 股票跌停。 中国人民银行决定, 自 2011 年 4 月 6 日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。 金融机构一年期存贷款基准利率分别上调 0.25 个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个 人住房公积金贷款利率相应调整。 23 个申银万国一级行业中, 有 10 个上涨, 13 个下挫。 金融服务板块领涨, 涨幅达 2.87%; 紧随其后的是,有色金属板块、采掘板块,涨幅分别为 2.37%、1.67%。下跌板块方面,食 品饮料板块、信息服务板块、电子元器件板块位于跌幅前列,跌幅分别为 1.15%、0.98%、 0.84%。 Wind 资讯 58 个概念板块中,20 个板块上涨,38 个板块下跌。稀土永磁板块涨 3.01% 排第一,氢能板块涨 1.45%为第二,新型煤化工板块涨 1.40%居第三。位于跌幅前三位的板 块为,生物育种板块、触摸屏板块、装饰园林板块,分别下跌 2.52%、2.22%、2.12%。 资金流向:资金净流入 0.55 四、 行业要闻 行业要闻——有色金属行业 包钢稀土净利增 1246%拟 10 送 5 派 1 元 包钢稀土 6 日晚间公布年报,公司 2010 年营业收入 52.57 亿元,同比增长 102.78%;归属于上市公司 股东的净利润 7.50 亿元,同比增长 1246.18%;基本每股收益 0.93 元,同比增长 1246.18%。公司拟向全体 股东每 10 股送 5 股红股、派发 1 元现金红利(含税) 。 河北整治铅蓄电池企业 河北省日前召开整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动电视电线 月,开展 环保专项行动。集中整治铅蓄电池重点企业是今年环保专项行动的第一要务。同时,加强对涉重金属危险 废物的监管,对重点危险废物产生、利用、处置单位进行全面排查,加大对冶炼、回收重金属企业的整治 力度。 行业要闻——石油行业 美上周原油库存环比增 195.2 万桶 北京时间 4 月 6 日 22:30(美东时间 10:30) ,美国能源信息署(EIA)公布截止 4 月 2 日的一周中,美 国商业原油库存环比增 195.2 万桶,环比上周的 294.5 万桶减少 99.3 万桶。 发改委:汽柴油价每吨上调 500 元和 400 元 发改委 6 日晚上公布,从 4 月 7 日零时起,汽油、柴油(标准品)价格每吨分别提高 500 元和 400 元, 调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨 8580 元和 7730 元。折算后全国平均 90 号汽油和 0 号柴油每升分别 提高 0.37 元和 0.34 元。这也是继 2 月 20 日后,今年第二次调整成品油价,创下历史新高。 行业要闻——有色金属行业 美上周原油库存环比增 195.2 万桶 北京时间 4 月 6 日 22:30(美东时间 10:30) ,美国能源信息署(EIA)公布截止 4 月 2 日的一周中,美 国商业原油库存环比增 195.2 万桶,环比上周的 294.5 万桶减少 99.3 万桶。 发改委:汽柴油价每吨上调 500 元和 400 元 发改委 6 日晚上公布,从 4 月 7 日零时起,汽油、柴油(标准品)价格每吨分别提高 500 元和 400 元, 调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨 8580 元和 7730 元。折算后全国平均 90 号汽油和 0 号柴油每升分别 提高 0.37 元和 0.34 元。这也是继 2 月 20 日后,今年第二次调整成品油价,创下历史新高。 行业要闻——高端装备制造业行业 华泰联合:给予海洋工程行业“增持”评级 华泰联合最新发布的晨报研究报告称,站在当前的时点,看好我国海洋工程行业的主要逻辑是,一方 面,全球石油供需平衡较为脆弱,油价将维持高位震荡甚至上行;另外一方面,我国已经拥有第一批深海 开采设备,为深海开采迈出了坚实的一步。随着我国第一批深海设备的投产和深海开采经验的积累,我国 深海油气资源开采的市场在“十二五”期间必将被打开。 根据报道,中海油“十二五”期间将会新建 5000 万吨产能,其中包括 2-3 个深水油气田要建成投产, 总投资约 2500 亿-3000 亿元。到 2015 年中海油油气产量要达到 1 亿-1.2 亿吨油当量。虽然“十二五”期间 国内油气产能预计增量较“十一五”略有下降,但深海开采的费用是几倍乃至数十倍于浅海开采,因此“十 二五”期间我国海洋油气开采市场规模将远超“十一五” 。 中海油服(21.99,0.00,0.00%)钻井板块在油价高企的背景下,日费率将会逐渐回暖;油田技术服务和勘 探服务板块预计将随着中海油“十二五”期间投入的加大而获得快速增长。根据测算,预计中海油服 2011-2013 年 EPS 分别为 1.08 元,1.29 元和 1.52 元,对应 PE 分别为 20.4X,17.0X 和 14.5X。基于华泰联合 队未来 2-3 年国际原油价格高企的判断,在海洋石油开采装备被列入“十二五”新兴产业规划的背景下, 公司作为我国唯一一家海洋油气资源开发生产的一体化服务商和国内行业绝对的领先者, 理应享受高估值, 公司对应 2011 年合理 PE 在 23X-26X,对应合理价值区间在 24.8 元-28.0 元,首次覆盖给予增持的评级。 海油工程(8.41,0.00,0.00%)目前处于阶段性的低点,华泰联合预计随着中海油“十二五”资本支出 的加大,2012 年开始进入业绩拐点,2010-2012 年 EPS 分别为 0.03 元,0.04 元和 0.17 元,对应 PE 分别为 282.7X,212X 和 49.9X,估值偏高,但是考虑到我国海洋油气资源开采的广阔前景和国 家“十二五”战略新兴产业规划的影响,华泰联合仍然给予公司增持的评级。 行业要闻——新能源行业 光伏市场未来五年组件价格将再降 37%-50% 2011 Marketbuzz 报告提供了三种对于未来五年需求,供给与价格的预测方式。到 2015 年,Solarbuzz 预测欧洲市场份额将下滑至 45-54%之间,而北美与一些亚洲市场将会迅速增长,其中美国将会是主要快速 成长的市场。关于价格,Solarbuzz 预估未来的五年组件的出厂价格也将会较 2010 年水平再下降 37%-50% 幅度。 就短期而言,之后两年的政策环境对于整个光伏产业仍然占有决定性因素。 行业要闻——电子信息行业 东芝升级 24 纳米闪存技术 或为 iPhone 5 准备 东芝日前对旗下 24 纳米工艺闪存芯片进行升级并推出了最新 SmartNAND 系列产品, 东芝此次闪存升级 可能是在为苹果下一代 iPhone 5 手机的发布做准备。 SmartNAND 系列产品基于 24 纳米制程工艺,芯片最大容量可达 64GB,适用于媒体播放器、平板电脑和 其它设备。除了拥有更大存储容量外,新芯片的内存控制器可以进一步提升读取、写入速度。所有芯片均 支持错误检查和纠正(ECC)功能,该功能可以减轻主处理器的数据纠错工作负担。 SmartNAND 系列芯片容量在 4-64GB,其中 4GB、8GB、16GB 芯片将在 4 月或 5 月进行样品生产,32GB 和 64GB 芯片则将在 6 月份开始样品生产,今夏开始量产。 东芝新闪存的面世也再次验证了苹果 iPhone 5 将配备 64GB 存储空间的传闻,此前有 64GB 版 iPhone 4 曝光,并有消息指出下一代 iPhone 5 也将拥有 64GB 存储空间可选版本 五、 操作策略 沪指收复 3000 点 加息引发 A 股突破契机 今年以来, 市场“二八风格”转换初露端倪, 然而近期蓝筹板块受到日本地震等影响有所 下挫。市场人士认为,从中长期来看,蓝筹接力中小盘这一现象很可能会贯串 2011 年全年。 近期,创业板、中小板指(7105.523,-55.69,-0.78%)数不断滑落,跌创新低。对此,万 联证券认为,创业板、中小板股票估值水平大大高于市场平均,泡沫终于破灭,而大盘蓝筹 股的估值水平接近历史最低端。 与中小板形成对比的是,近期大蓝筹股不断企稳,沪深 300(3311.067,38.34,1.17%)指 数的底部也在不断抬高,方正证券认为,从大方向看,市场机会正逐渐向蓝筹股转换,“二 八”风格正在逐步形成,指数有望稳步上扬。但接下来高估值的创业板、中小板整体机会比 较小,虽然部分题材股仍会有好的表现。建议投资者可关注二线蓝筹,如受益于保障房建设 的板块,包括铝业股和铜业股、部分钢铁股及水泥股,高端建材类股也可关注。另外,煤炭 股由于进口量减少,目前估值不高,也可重点关注。有色金属板块也将受益于商品期货的上 涨。 对于各行业的投资,宏源证券(18.64,0.88,4.95%)表示,重点推荐超配商贸零售、食品 饮料、电力、煤炭、化工、新能源及电力设备、交通运输。与历史平均比较,估值较低的行 业包括金融、地产、石油石化和交通运输。 商业零售、食品饮料、医药经历前期调整后,相对估值溢价已经显著回落,考虑到盈利 增长的确定性,建议积极战略性建仓。电力板块盈利已触历史低点,未来调价等政策催化因 素下有望获得绝对收益。 保障房等相关周期性板块预期已相当充分, 预计将在通胀趋势得到 明显控制,调控政策出现实质性松动的 4 季度才会再次迎来表现机会,建议 2 季度回避。 挑战 3000 点不会一蹴而就 2011 年以来,市场四攻 3000 点,前三次均以失败告终。 市场之所以常拿 3000 点说事,关键在于,3000 点在历史上常扮演着重要角色,甚至被 投资者喻为牛熊分界线。在投资者交易心理以及管理层的政策等多种因素作用下,奠定了 3000 点的历史地位,3000 点屡屡扮演关键阻力位和支撑位的角色。 2011 年的 2 月初,沪综指展开探底反弹。大约两周时间,沪指便收复了前期失地,再 次兵临 3000 点城下。然而,在 2 月 15 日最高冲至 2934.47 点后,沪综指却停滞不前,在高 位展开震荡。2 月 22 日,沪指高开触及 2944.41 点,怎奈隔夜银行拆借利率暴涨造成资金 面紧张,受此影响,股指出现近 80 点的暴跌后,再次回到 2850 点一线 月初, 股指第三次冲击 3000 点。 3 月 7 日, 股指跳空高开, 盘中最高冲至 3000.43 点,3000 点终于被捅破了。然而,随后两个交易日,沪综指并没有再接再厉上攻,而是选 择了横盘,并收出了两根十字星。在最高到达 3012.04 点后,股指掉头向下。第二次攻击 3000 点得而复失。 2011 年 3 月 25 日, 截至 3 月 25 日, 盘中最高冲至 3005.78 点, 最终沪综指收于 2977.81 点,距离 3000 点仅一步之遥。目前,沪综指 3 个月内第 3 次攻击 3000 点得而复失。 昨日,大盘放量上涨,尾盘收于 3001.36 点,终于收站 3000 点整数关之上。中小板、 创业指继续破位走势,开源证券认为,短期内市场仍将保持沪强深弱的格局 。 对于昨日的上冲 3000 点,华讯投资认为,一是由于加息利空以及出台,对投资者心理 慰藉方面起到一定积极意义,毕竟在加息出台后的这段时间,将面临政策的真空期,外围资 金在靴子落地前提下敢于进场,对推升股指起到积极作用;二是国际油价、金价再刷新高, 使得石油板块上涨, 而煤炭作为其替代能源也受到资金青睐, 再加上提高贷款利率后直接受 益的银行股的推动,大象股集体拉升,指数才得以上冲。但 3000 点有着较多套牢盘,不可 能一蹴而就,因此 3000 点一带还需反复震荡。 强攻曝光主力路线图 昨日,主力资金继续出现较大规模的净流入,同时指数也大幅上扬。广州万隆分析,目 前,主力们不惧加息利空,反而借利空大幅入场,似乎显现出他们行为上的乐观态度。 从主力资金的板块流向来看,他们主要介入的是银行、煤炭、地产、保险、券商等这些 权重蓝筹板块为主, 而此前炒作火热的题材概念板块却普遍净流出。 一方面这些权重股价值 明显低估, 另外一方面在人民币国际化、 保障房建设等大背景之下, 这些也是明显受益板块, 不排除主力资金开始往这个方向布局。在这些大盘蓝筹股走强的背景之下,指数成功站上 3000 关口,这将大大提升市场人气,短期内有望突破前期整理平台。 目前,市场正在从周期股转向低估值股及必需消费品等防御性板块。宏源证券认为,受 困于紧缩政策及资金脱媒现象, 资本市场流动性依然偏紧, 2-3 季度股市估值提升空间有限, 预计指数运行区间将介于 2600-3100。 六、 基金消息 基金谨慎加仓 二季度继续看多 加息加剧了昨日的市场震荡,但却无碍上行,沪指报收于 3001.36 点,涨幅 1.14%。基金 对央行加息并不意外,对未来二季度的走势也不悲观。上周基金继续小幅加仓,但操作力度 有所下降,谨慎为上。 从基金近期的操作来看, 上周基金继续小幅加仓。 不少基金在去年末已对配置进行了调 整,但变化幅度较小,而且操作力度较上周明显降低。 有业内人士认为,波段操作成为近期基金的主流,跌多加仓、涨多减仓,在此过程中持 续进行小幅的结构调整。 可比主动股票基金加权平均仓位为 85.60%,相比前周小幅上升 0.23 个百分点;偏股混 合型基金加权平均仓位为 80.63%,相比前周小幅提升 0.56 个百分点;配置混合型基金加权 平均仓位 71.63%,相比前周小幅提升 0.18 个百分点。扣除被动仓位变化后,各类型偏股方 向基金小幅主动加仓。 从不同规模划分来看, 上周各种规模的偏股基金仓位均有小幅上升。 三类偏股方向主动 型基金中,大型基金加权平均仓位 84.59%,相比前周小幅上升 0.44 个百分点。中型基金加 权平均仓位 81.74%,相比前周提升 0.46 个百分点。小型基金加权平均仓位 80.95%,相比前 周微增 0.05 个百分点。 另外,上周基金仓位水平分布变化不大。重仓基金(仓位85%)占比 38.56%,相比前周 微增;仓位较重的基金(仓位 75%~85%)占比 27.60%,占比增加 2.65 个百分点;仓位中等的 基金(仓位 60%~75%)占比为 14.37%,降低 2.84 个百分点;仓位较轻或轻仓基金占比约 20%, 基本保持不变。 【近九成基金一季度跑输指数】 统计数据显示,一季度沪指上涨 4.27%,但 70%的偏股类基金收益为负,仅有不到一成偏股 类基金跑赢大盘。在跑赢大盘的几十只基金中,多数为重仓银行、地产、机械、钢铁等蓝筹 行业的基金。

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